Heb je Qis koppelen aan ClockAssist? In dit help item wordt uitgelegd hoe je dit doet.
LET OP: Voor het koppelen van een CRM pakket moet je een administrator zijn. Het is ook van belang dat je binnen Qics zelf een administrator bent. Anders kan je de koppeling vanuit Qics niet met ons maken.
In onderstaand voorbeeld wordt laten zien hoe je de rollen binnen Qics kan toekennen aan een gebruiker.
Ga binnen Qics naar systeem ->beveiliging ->rollen.
Klik nu dubbel op de rol waar je medewerkers in staan en ga naar rechten. Eenmaal hier aangekomen klik je op het sleuteltje en voeg je bekijken projecten & bekijken relaties toe. Zonder deze rechten worden de projecten en relaties niet in ClockAssist geladen.
1) Als eerst ga je binnen je ClockAssist omgeving (app.clockassist.com) naar Instellingen en klik vervolgens op CRM koppeling.
2) Vervolgens krijg je de melding of je een een koppeling wilt maken met een CRM pakket. Klik hier vervolgens op Koppelen.
3) Kies hier nu voor Qics Milestones en klik op Volgende.
4) Je moet nu onderstaande melding krijgen. Als je zeker weet dat je de koppeling wilt leggen klik je op OK.
5) Je zult nu de Client Id en Secret moeten opgeven. Deze sleutels kan je uit Qics halen.
6) Binnen Qics kies je onder systeem ->beveiliging voor OAuth applicatie.
7) Klik vervolgens op + en vul onder naam ClockAssist in en vul de Redirect URL in die in ClockAssist wordt aangegeven en klik vervolgens op OK.
8) ClockAssist is nu als applicatie toegevoegd binnen Qics. Klik nu dubbel op ClockAssist en kopieer de Client ID en Secret in plak ze in de melding binnen ClockAssist en klik op Volgende.
9) Je wordt nu doorverwezen naar Qics en log vervolgens in met het wachtwoord dat jij hebt ingesteld in Qics.
10) Je bent nu succesvol door de stappen gelopen.
LET OP: Willen jou medewerkers ook een koppeling maken en hebben zij geen administrator rechten? Zorg er dan eerst voor dat je medewerkers de rechten ''projecten & relaties'' kunnen inzien. Dit is nodig zodat de koppeling juist tot stand kan worden gebracht.