Werk je lokaal aan je klanten en wil je dat ClockAssist herkent aan welke klant jij werkt? In dit item wordt uitgelegd hoe je jou werkmappen kunt instellen!

Let op: Deze instellingen kan je alleen uitvoeren via het bedieningspaneel en niet via het webportal.

1) Om een locatie in te stellen zal je eerst op Tandwieltje moeten klikken in het bedieningspaneel.

2) Je krijgt vervolgens dit scherm te zien. Klik hierin door op Instellingen.

3) Ga vervolgens onder integraties naar Werkmappen.

4) Vervolgens wordt er onderstaand scherm getoond en zal je moeten instellen waar de folder staat waaronder jou klantendossiers zijn gelokaliseerd. Je doet dit door op + te klikken.

5) Nu wordt er gevraagd wat voor bestand pad je wilt opgeven. Vul hier in waar jij jou klanten bestanden hebt staan. Voorbeeld: In onderstaand screenshot zie je dat de klanten (A, B, C, D, E) onder de map Klanten staan in de folder Documenten. Het is nu dus noodzakelijk dat de map Klanten geselecteerd wordt als werkmap omdat daar de klanten dossiers in staan.

6) Je krijgt nu een melding waarin wordt gevraagd of de geselecteerde map de juiste mappen bevatten. Indien dit zo is klik je door op Ja. Als dit niet het geval is klik je op Nee en zal je de vorige stap nogmaals moeten uitvoeren.

7) Je ziet nu dat de locatie succesvol is toegevoegd.

8) Je bent nu succesvol door de stappen heen gelopen.

Als je nu voor één van je klanten te werk gaat zal ClockAssist herkennen dat jij voor één van deze klanten bezig bent waardoor je tijd door ClockAssist geregistreerd zult worden.