Als je een eigen klanten bestand hebt en je wilt hier graag gebruik van maken kan je de volgende stappen volgen. Let op: dit moet wel een Excel of CSV bestandstype zijn.

LET OP: Je kunt dit alleen doen als je een administrator bent.

Optioneel: Als je gebruik maakt van een CRM koppeling is het importeren van relaties niet nodig. De relaties worden namelijk uit je CRM gehaald. Je kunt doorgaan naar stap 1.3 integraties activeren.

1) Ga naar app.clockassist.com om naar je webportal te gaan van je ClockAssist account en klikt links onderaan op het tandwieltje Instellingen en ga vervolgens naar Relatie import.

2) Vervolgens wordt er om jou relatie document gevraagd en klik je op bestand kiezen om jou relatie document te selecteren.

3) Er wordt nu getoond wat er zich in het relatie document bevindt. Sinds er binnen ClockAssist alleen relatiecode, relatienaam, e-mailadres en telefoonnummers kan worden geïmporteerd is het van belang dat je deze selecteert naar aanleiding wat de kolom aangeeft.

4) Je gegevens worden nu geïmporteerd.

5) Je bent nu succesvol door de stappen heen gelopen.

Tip: Onderstaand voorbeeld toont dat er 2 velden gevonden zijn met een e-mailadres. Hier zul je 1 kolom moeten zetten op negeren zoals. Doe je dit niet? dan kan de import fout gaan en zullen je relaties wellicht verkeerd geïmporteerd kunnen worden.